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[大咖观点] 宏观调控利好酒水市场?李振江:我们推翻了一周前三分之一的预判

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发表于 2020-3-9 14:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式




  2020年是新的战略调整年,调整对路2021年才有更大的发展动力!

  进入3月,接连不断传来利好消息,一方面是全国疫情防控成果显著,多省市进入了确诊病例零新增的“待摘口罩期”,另一方面国家有关部门连续出台了优惠政策帮扶企业渡过艰难时刻。

  更值得期待的是国家已经启动针对疫后经济刺激的宏观调控。这令对疫后市场进行预判的咨询机构一改此前谨慎的预测。和君咨询高级合伙人、酒水事业部主任李振江告诉快讯君:“和君推翻了一周以前三分之一的判断。如果说此前我们对疫后市场是谨慎的乐观,在国家系列宏观调控政策出台后,变成较为积极的乐观。”

  和君酒水事业部团队重新解读疫后市场,会有哪些新的机遇出现?
李振江,疫情,酒企 宏观调控利好酒水市场?李振江:我们推翻了一周前三分之一的预判
 疫情已经波及全球


  在3月之前,基于对2019年GDP、消费人群和方便面、汽车等商品消费指数的分析,和君认为原本消费预期的降低程度进一步加剧,人口结构变化成定局,经济向上不确定因素增多。

  李振江分析到:“毫无疑问,疫情期间,受影响最大的是餐饮、旅游、电影、交运、教育培训、制造业、对外贸易等行业,特别是第三产业,保守估计2020年春节服务产业损失在1万亿以上,全年损失保守估计在10万亿左右。”

  2019年第三产业占GDP比重的54%,而第三产业民营企业和中小微企业集中,在2018年贡献了80%的就业量。

  疫情“重创”第三产业,将大大削弱从业人员的收入和消费能力。

  他总结到:“总体来看,疫情的影响使宏观经济预冷,传统行业景气明显下降,内外需疲弱,全业信心比较低落,消费需求进一步疲软。”

  但进入3月后,我们看到一方面是中国的疫情控制显现出了效果,另一方面是新冠疫情在日韩、欧美、西亚等国家扩散,并且开始影响资本市场的选择。

  3月1日,摩根斯坦利发布最新调研报告上调了中国、新加坡和澳大利亚股市评级,预期三国将在全球公共卫生危机扩大之际推出进一步的刺激政策,并高调挑选中国和新加坡股市成为疫情面前的“资产避难所”。

  3月2日到3月5日,美股连续上演暴涨暴跌,日韩股市更是低开低走,跌幅不断扩大。新冠疫情对全球经济的负面影响已经开始凸显。
李振江,疫情,酒企 宏观调控利好酒水市场?李振江:我们推翻了一周前三分之一的预判
 央妈出手,一波热钱进来


  在这样的情况下,中央及时出台宏观调控政策是势在必行的。李振江梳理了最近一年多相关的金融政策:

  2018年4月起,央行已连续降准6次,累计降准4.5个百分点。(每降低保证金1个点,就多出1.7万亿投放)

  1月17日,央行对旧人民币进行消毒,又紧急调拨了6000亿人民币的新钞投放市场,不需偿还、不需要保证金的高能货币,放到市场上最低放大5倍,约3万亿。

  2月20日,央行公布2月LPR利率,一年期下调10个基点,五年期下调5个基点。避险情绪冲进贵金属,黄金应声大涨。

  截至3月1日,13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单,这份投资清单共包括10326个项目,其中8个省份公布了计划总投资额,共计33.83万亿元;另有8个省份公布了年度投资额,合计约2.79万亿元。

  李振江评价:“降准是长期行为,下调利率立竿见影,保守计算,市场上已经放出近4万亿。首先有反应的就是房地产,2月20日上海徐汇滨江地块拍下310.5亿天价,成为新的地王。整个疫情期间,北京8天内狂卖9宗地,价格360多亿。”

  宽松的货币政策十分类似2008年“四万亿”投入市场的情况,而白酒的第二个黄金十年,正是始于2008年的四万亿投放。

  李振江表示:“这一系列的金融手段,对酒水行业的影响是巨大的,我们推翻之前保守的预判,认为行业现有的结构稳定性可能被打破,新的发展机遇随着宏观调控政策来到。”
李振江,疫情,酒企 宏观调控利好酒水市场?李振江:我们推翻了一周前三分之一的预判

  央行放水,酒水行业的新机遇在哪里?

  宏观经济调控对酒水行业会产业哪些影响?李振江分析影响主要是体现在三个方面:

  首先,极有可能促使白酒市场从存量竞争转向新的增量竞争。宏观经济调控前,酒水行业将进入下行通道,增长放缓,5400亿的整体大盘变化不会太大。但随着宏观经济的调整,货币政策持续宽松(降准、降息)、M2超发,对恒定的酒水市场,带来新的增长机遇,行业复合增长率将实现10%-15%,未来1-2年或将突破6000亿大关;

  其次,落实新的发展指标会触发新的政商关系,次高端、高端价位机会更大。基于疫情对中国经济的增速影响,GDP增速大概率会降至6以下,保守估计2020年全年增速会在5.5左右,所以各级政府会为保增长出台一系列措施与支持,同时会把经济增长作为各级地方政府主要考核目标,进而促使政商之间形成更为密切的关系,白酒作为政商二元属性,较08年“4万亿”促动下的白酒高端化结构发展,此次定会迎来新的增长机遇——次高端、高端价位迎来利好;

  再次,我们能察觉到从去年12月开始的物价上涨潮,趁这次疫情,悄然完成换挡。而在热钱进入市场后,大众消费同样水涨船高,产品组合必将进入新一轮“结构性”周期。

  最后,省酒会是以后白酒板块增长最快的。在白酒市场现有的格局下,以龙头企业发展为核心的增长是确定的,宏观调控前,全国前30名品牌占比行业60%以上,宏观调整后催生整体白酒大盘提升,全国前30家白酒企业占比会略有下滑,将在60%以下徘徊。

  而释放出来的空间将是省级头部品牌、规模在10-20亿酒企争夺的生长空间。和君认为,省酒将会成为本轮大盘扩增的主力军与最大增长动力源。

  面对复杂的疫后经济环境与市场环境,酒企如何积极应对?李振江建议,在已经形成的竞争格局下,单纯的迎合与被迫式的接受可能都无法形成机会获取,而战略设计,营销创新,产品组合升级,区域布局,组织机制,商业合作模式等都会成为“赢在当下”的关键要素。

  “酒水企业要充分准备整体战略与策略规划的修正,围绕着战略主动出击,产品结构升级,营销模式创新,分利机制长效,厂商终端一体,线上线下一体,资源聚焦突破,费用围着动销,消费者规模公关,组织绩效多元几个方面来做系统的工作,2020年是新的战略调整年,调整对路2021年才有更大的发展动力!”李振江说。



  文 | 罗玉婷  

  来源 | 糖酒快讯(ID:tjkx99)
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